Anji and Sanosuke continue their duel, and Anji is reborn to salvation after talking about his past and being convinced by Sanosuke and the memories from the people of his past that he was doing the wrong thing all these years by being a destroyer. Kenshin and Saito continue on ahead to fight Usui, the second challenger of the Jupongottana.
Em meio à luta, Anji revela seu triste passado: anos atrás ele era um monge bondoso que teve a moça que amava e os órfãos que protegia assassinados em um incêndio criminoso. Esse fato o revoltou e fez com que se tornasse também um assassino. Mas Sano consegue chamá-lo de volta à razão e Anji se arrepende de seus atos. Finalmente os dois caem prostrados e o monge revela aos heróis que Aoiya sofrerá um ataque. De fato, a casa de Misao já está cercada.
Se muestra un epílogo sobre el pasado de Anji, solía vivir con un grupo de jóvenes bajo las enseñanzas de Buda. Vivían de manera muy pacífica hasta que agentes del gobierno golpearon por sorpresa a Anji dejándolo insconciente y posteriormente mataron a todos sus seres queridos incinerando la casa completamente.
십본도의 첫 번째 자객이자 자신에게 이중극점을 가르쳐 준 안지와 맞서 싸우게 된 사노. 갖은 고생 끝에 안지를 쓰러뜨리지만 승리의 기쁨도 잠시. 안지는 불굴의 정신력으로 다시 일어선다. 그리곤 자신이 명왕이 될 수밖에 없었던 이유를 켄신 일행에게 들려주는데…
