Aoshi Shinomori has now chosen the path of chaos. He will do anything to defeat Kenshin, as he feels it will prove to the world that the Oniwaban Group were the strongest fighters of the Revolution. Aoshi defeats four monks working for Shishio, who were merely meant to test Aoshi's strength, but refuses to join Shishio after Sojiro tries to convince him.
Aoshi Shinomori ressurge, porém como aliado de Shishio. Longe dali, enquanto Kaoru e Yahiko embarcam em um navio a vapor rumo a Kyoto, Sanosuke tenta ir a pé e acaba se perdendo na floresta. Já Kenshin, que também está viajando a pé e sozinho, conhece a jovem ladra Misao Makimachi.
Kaoru, ahora más armada de valor, va en búsqueda de Kenshin junto a Yahiko despidiéndose de Megumi y los demás con la promesa de traerlo de vuelta, mientras que Sanosuke lo hace por cuenta propia entrenando duramente.
교토로 떠난 켄신의 뒤를 쫓아서 카린과 미언. 그리고 사노는 각각의 길을 서둔다. 한편 친구들한테 폐를 끼치지 않기 위해서 홀로 교토로 향하던 켄신은 노숙을 하던 도중 강도한테 당하고 있던 소녀를 구하게 되는데 알고 보니 이 소녀 또한 노상 강도였다.
