Kenshin leaves Raijuta's warriors to save Yutaro from drowning. Kaoru teaches Yutaro the Kamiya Kasshin style of swordsmanship, although he doesn't understand its moral aspects. The military attacks Raijuto and his gang.
Raijuuta e seu grupo atacam Kenshin para que ele não possa interferir em seus planos. Yutaro, que estava por perto, cai no mar. Kenshin pula para resgatá-lo e o leva para a casa da irmã do doutor Genzai.
Kenshin deja guerreros de Raijuta para salvar Yutaro de ahogarse. Kaoru enseña Yutaro el manejo de la espada de la Kamiya Kasshin-ryu, aunque él no entiende sus aspectos morales. El ejército ataca Raijuto y su banda.
켄신 대신에 라이라는 검객을 사부로 모시게 된 유타. 하지만 라이의 목적은 유타의 저택을 거점으로 검객들이 세상을 지배하는 새로운 왕국을 만드는 것이었다. 이러한 사실을 모르는 유타는 강에 빠졌다가 켄신에 의해서 목숨을 부지하고 카린에게서 정식으로 검술 훈련을 받게 되는데…
