Takeda Kanryū forces Megumi to return by threatening the people at the dojo. Sano convinces her to return, but Megumi is captured by one of Kanryū's underlings.
Sano a vu tomber des capsules d'opium de la poche de Megumi et est furieux après elle lorsqu'il apprend que c'est elle qui les a fabriquées. Elle se confie alors à ses nouveaux amis et raconte son triste passé.
Megumi salva a vida de Yahiko e revela ser uma médica que trabalhava obrigada para os traficantes na produção de ópio. Para protegê-la, Sanosuke enfrenta Shikijyou, outro membro da gangue Oni. Entretanto, Megumi é recapturada e os heróis decidem resgatá-la.
Kanryu Takeda obliga Megumi para volver al amenazar a la gente en el dojo. Sanosuke la convence para volver, pero Megumi es capturado por uno de los subordinados de Kanryu.
미나를 구하려다가 베시미의 독 표창에 맞은 미언은 사경을 헤맨다. 하지만 미나의 신속한 처치로 목숨을 건지고 켄신 일행은 미나가 아이즈 지방에서 유명한 의사 집안의 딸이라는 사실을 알게 된다. 사실 미나는 간류에 의해서 억지로 아편을 제조하고 있었고 이러한 일이 싫어서 도망쳐 나온 것이었는데....
