京都に到着した剣心と操は、料亭『葵屋』の前で、操の育ての親の『翁』こと柏崎念至に出迎えられる。すぐに剣心を抜刀斎だと見抜く翁に剣心は驚くが、その正体は、元隠密御庭番衆の一員だった。力を貸すという翁に、剣心は人探しを頼む。一方、同じく京都に到着した薫と弥彦は、京都の街中で蒼紫の姿を目にする。
Kenshin and Misao arrive in Kyoto, where they’re welcomed by Okina, a grandfather figure to Misao. It turns out, Okina is a former member of the Oniwaban Group. Okina offers his help and Kenshin ask him to help find someone for him.
Après un périple mouvementé, Kenshin et Misao atteignent enfin Kyoto. Misao va pouvoir présenter sa petite famille adoptive à Kenshin. Yahiko et Kaoru ont également réussi à gagner l'ancienne capitale. Dans la rue, Yahiko aperçoit un visage connu…
Ao chegar a Kyoto, Kenshin é apresentado a Okina, um senhor que criou Misao, e descobre sobre seu passado, o de Misao e de Aoshi. Enquanto isso, Kaoru e Yahiko também chegam à cidade.
Kenshin e Misao arrivano a Kyoto e vengono accolti dall'anziano che ha cresciuto la ragazza, Okina. Kenshin è sorpreso quando il vecchietto lo riconosce subito come Battosai. Kenshin scopre così che l'anziano è un ex membro dell'Oniwabanshu. Okina si offre di aiutarlo e Kenshin gli chiede di trovare qualcuno per lui. Intanto, Kaoru e Yahiko intravedono Aoshi per le strade di Kyoto...
Kenshin y Misao llegan a Kioto. Ahí los recibe Okina, un veterano espía de los oniwaban, quien les ofrece su ayuda. Kenshin le pide que halle al herrero que forjó la espada inversa para reponer la rota.
