Eun Ha finds proof that her father was innocent. The Crown Prince teaches Lee Seon how to impersonate him.
규호의 죽음으로 편수회와 싸우겠다 결심한 세자는 천민 이선과 신분을 바꿔 살기로 결심한다.
그런 세자는 대목을 찾아가 선전포고를 하고 대목은 이에 분개한다.
한편, 아버지 유품을 정리하다 세자의 서찰을 발견한 가은은 규호가 세자 때문에 억울하게 죽었다는 사실을 알게 되는데..
韩加恩来到以前经常和父亲一起赏月的地方。李煊为她披上衣服，给了她一个吊坠并承诺会一直陪着她。李煊说自己会离开，希望韩加恩可以陪他，如果她愿意那么三天后还来此地见面，最后他亲吻了韩加恩的额头。
王亲自主持祈雨祭，中殿娘娘又提到为世子挑选世子妃的事，被王一口回绝。世子的母亲瑛嫔听说李煊要让异线代替自己，而自己出宫找寻打倒边首会的方法，她十分担心。李煊表示自己要带着韩加恩一起。
韩加恩在整理父亲的遗物时，发现了世子给父亲的命令书，上面写着让韩圭浩和参军朴武夏一起追查扬水厅的命令。韩加恩看到后十分激动和伤心：父亲明明是受了世子的命令才追查的，为什么还要以父亲假冒世子之名而杀了他？韩加恩拿着剑来到王宫前找世子理论，被关了起来。王听说韩加恩被关在义禁府，突然想起韩圭浩临死前自己曾承诺照顾他的女儿，于是就把韩加恩带进宫里。
李煊仔仔细细地教导异线礼仪和自己平常的习惯，希望他能不露馅。异线一直唯唯诺诺地低着头。李煊告诉他以后他就是世子，所以不能低头；等到他回来的时候，他还是希望异线可以做自己的朋友和臣子。李煊得知韩加恩被抓后，赶来找她，没想到她已经离开。韩加恩留下了李煊给她的吊坠和一封信，表明无法赴他的约了。
王骗世子说入边首会的仪式是在明天，但实际上是在今天晚上。王让异线代替世子、禁军别将李范宇带着护卫趁入团仪式时杀了大木。没想到大木早有防备，把护卫们都杀了。
韩加恩找到瑛嫔，问他为什么世子要杀了她的父亲。这时，大木带着边首会的人来了，血洗了王宫。世子在这时赶来，大木得知他才是真正的世子，拿着剑朝他走去。瑛嫔中了毒，她让韩加恩找
