Nachdem Isabel angeschossen wurde, ringt sie tagelang um ihr Leben. Währenddessen kämpfen Max und Clayton Wheeler weiter um die Kontrolle um ein und denselben Körper. Schließlich erwacht Isabel aus dem Koma, doch sie hat das Schlimmste noch vor sich: Jesse weiß jetzt nämlich, dass sie ein Alien ist! Liz hingegen gibt sich auf der Winnaman Academy hemmungslos dem Alkohol hin und begegnet im Vollrausch Max - nicht ahnend, dass Clayton Wheeler jetzt in Max' Körper wohnt.
Michael, Jesse and Valenti call on a discredited doctor to help the wounded Isabel. Also, Clayton Wheeler undergoes an amazing transformation and soon finds himself drawn to Liz; and Jesse quizzes Michael about Isabel's alien roots.
En forçant Max à utiliser ses pouvoirs sur Clayton, son vieux mari agonisant, Iris Wheeler, propriétaire de Meta-Chem, provoque la mort du jeune homme. Arrivés trop tard pour sauver Max, Isabel et Mike sont la cible des hommes d'Iris. Au cours de cette altercation, Isabel est gravement blessée. Mike révèle alors à Jess décontenancé que sa femme n'est pas humaine. Pendant que celle-ci se débat entre vie et trépas, Clayton comprend qu'outre la jeunesse, il a également hérité du corps de Max et de ses sentiments pour Liz. Une ambiguïté qui, après avoir charmé Iris, pique sa jalousie...
איזבל נלחמת על חייה לאחר שנורתה, ומייקל נאלץ לגלות לג'סי את האמת על מוצאה החייזרי. קלייטון ווילר עובר שינוי תהומי ומגלה שהוא כלוא בגופו של מקס. אורחת: מורגן פיירצ'יילד.
L'anziano corpo di Clayton Wheeler subisce una sorprendente trasformazione dopo che Max ha utilizzato i suoi poteri su di lui: l'anima di Max è stata assorbita nel corpo e lo ha ringiovanito facendogli anche assumere il suo aspetto. Meris, moglie di Clayton, è preoccupata per l'ossessione del marito nei riguardi di Liz. Lo spirito di Max deve lottare dall'interno per evitare che l'industriale uccida Liz, che è l'ultima possibilità di Clayton per distruggere Max. In Vermont, Clayton/Max finirà per strangolare la moglie Meris, e prima di poter uccidere Liz le chiede aiuto per salvarlo: Liz toglierà di mezzo Clayton per far "rinascere" Max, e poi va via con lui e Maria dal collegio. Nel frattempo, Michael, Jesse e Valenti chiamano Paul, un dottore senza licenza, per aiutare Isabel, che è rimasta gravemente ferita alla MetaChem, e Jesse interroga Michael sulle origini aliene di Isabel venendo a sapere tutta la verità.
Michael, Jesse y Valenti contactan con un médico para ayudar a Isabel. Clayton Wheeler sufre una transformación alucinante que hace que se sienta atraído por Liz. Jesse interroga a Michael acerca de las raíces alienigenas de Isabel.
メリスの夫クレイトンを助けるため、自分のエネルギーを使い果たして消滅したマックス。しかも、その後の銃撃戦で、イザベルも重症を負ってしまう。
