Liz ist endlich im Winnaman-Mädcheninternat angekommen und fühlt sich befreit von dem Alien-Chaos in Roswell. Maria hat sich in New York ebenfalls gut eingelebt. Als aber die Plattenfirma plötzlich die Aufnahme ihres Songs ablehnt, reist sie kurzerhand nach Vermont, um ihre Freundin Liz zu besuchen. Inzwischen ist Max in die Gewalt von Meris Wheeler, der Frau des totgeweihten Chefs eines Chemiekonzerns, geraten. Sie zwingt Max, ihren Mann zu heilen - mit tödlichen Folgen!
Michael uncovers a conspiracy at Metachem, when a guard is killed on duty. Michael enlists the aid of Max and Isabel when the investigation takes an alien turn. Meanwhile, Liz has entered boarding school in Vermont and tries to start a new life, and Maria disillusioned by New York goes to visit Liz in Vermont.
Mike et son ami Monk sont engagés comme agents de sécurité chez Meta-Chem Pharmaceutique. Tandis que Maria, à New York, tente une carrière de pop star, Liz, elle, découvre la vie de pensionnaire qu'elle a choisie avec l'espoir de redevenir une jeune fille normale en s'éloignant de son entourage et de Max. Le meurtre de Monk lors d'une ronde de surveillance déclenche des événements que les trois adolescents de Roswell ont du mal à contrôler, malgré l'aide de Valenti. De même Liz s'aperçoit qu'elle maîtrise difficilement ses sentiments pour Max et les pouvoirs qu'il lui a transmis...
מייקל חושף קנוניה ומגייס את עזרתם של מקס ואיזבל כדי לחקור את רציחתו של אחד מעמיתיו בעבודה. בינתיים, מנסה ליז לפתוח בחיים חדשים בוורמונט ומריה, שהתאכזבה מניו יורק, נוסעת לבקרה.
Quando il suo amico e collega Monk viene ucciso in servizio, Michael scopre una cospirazione alla MetaChem. Il modo in cui l'azienda e il suo capo, Meris Wheeler, reagiscono all'omicidio di Monk portano Michael a chiedere a Jim Valenti di indagare sotto copertura su quanto sta accadendo. Jim Valenti si fa assumere come guardia alla MetaChem; Jim e Michael scoprono che la MetaChem ha una camera segreta con tutte le prove relative agli alieni (inclusa l'uniforme insanguinata di Liz del suo primo incontro con Max), scoprendo che sono state fatte indagini segrete su chi sia il guaritore alieno ed anche sullo stesso Michael, dunque lì sanno bene che loro sono degli alieni. Michael informa anche Max ed Isabel di quanto ha scoperto, e durante le indagini Jim Valenti rimane ferito dagli uomini della MetaChem e viene poi guarito da Max, che a sua volta viene sorpreso da Meris Wheeler e dai suoi uomini: la donna è felice per aver ritrovato il "guaritore" alieno dopo più di due anni di ricerche. Max è costretto ad usare i suoi poteri curativi su Clayton Wheeler, anziano e malato marito di Meris e proprietario dello stabilimento, in tal modo perdendo i suoi poteri e la sua vita, invecchiando e diventando letteralmente cenere. Nel frattempo, Liz si è trasferita nel collegio femminile in Vermont e cerca di cominciare una nuova vita e di fare amicizia con la sua nuova compagna di stanza, Eileen Burrows. Maria è a New York per registrare un demo, ma scopre che il suo sogno musicale non è quanto lei immaginava dato che la sua discografica Dominique vuole che lei incida una canzone scritta da altri: disillusa da New York, Maria va in Vermont a trovare Liz in collegio: durante la notte Liz si sveglia di soprassalto e capisce che Max è morto.
Michael descubre el misterio en el asesinato de un guardia. Pero pedirá ayuda a Max y a Isabel cuando el caso da un giro alienigena. Liz en el internado de Vermont trata de rehacer su vida. Maria desilusionada con su estancia en Nueva York decide ir a Vermont a visitar a Liz.
