Nach Marias erfolgreichem Auftritt mit Jim Valentis "Kit Shickers" bietet ihr Musikagentin Dominique Lazar eine Demoaufnahme in New York an. Doch Michael ist misstrauisch und bittet Jesse, Marias Vertrag zu checken, aber diese verbittet sich jede Einmischung. Liz hingegen leidet an mysteriösen körperlichen Ausfallserscheinungen und vertraut sich deswegen Kyle an. Der besteht darauf, Max einzuweihen. Dessen heimliche Heilungszeremonie in der Wüste schlägt jedoch fehl.
When Liz begins to undergo some strange, alien-like changes to her body, she decides she needs to get as far from Max as she can. In order to separate from him she must leave Roswell to go to boarding school in Vermont. Meanwhile, Maria gets offered a recording contract in New York, but she isn't sure she likes what the record label people are doing to her music to make it "popular."
Liz découvre qu'elle est en train de se transformer en extraterrestre au contact de Max. Aussi décide-t-elle de quitter Roswell pour s'installer dans un pensionnat du Vermont... De son côté, Maria se voit proposer un contrat par une maison de disques new-yorkaise...
גופה של ליז מתחיל לעבור שינויים חייזריים, והיא מחליטה שעליה להתנתק ככל האפשר ממקס – ומרחיקה עד ורמונט. במקביל, מקבלת מריה הצעה לחוזה הקלטות בניו יורק.
Liz comincia a subire alcuni cambiamenti strani e quasi alieni al suo corpo (ad es. scioglie degli oggetti con cui entra in contatto, le sue mani si illuminano), e tutto peggiora quando Liz è vicina a Max. Liz capisce di aver bisogno di stare il più lontano possibile da Max e si riavvicina a Kyle, e per separarsi definitivamente da Max deve lasciare Roswell per sempre e trasferirsi in un collegio in Vermont. Nel frattempo, Maria riceve l'offerta per un contratto discografico a New York, ma non è sicura di accettare quello che i dirigenti della casa discografica stanno facendo alla sua musica per renderla più "popolare".
Liz comienza a ver cambios muy extraños en su cuerpo debido a su condición de alien por lo que intenta mantenerse lo más alejada de Max que pueda. La única opción que tiene de no estar con él es irse a un internado en Vermont. Maria consigue un contrato con una discográfica en Nueva York pero no está segura de que le guste los cambios que hacen para lograr una música comercial.
