조선의 북쪽 지방에 역병이 돈다. 위무사가 되어 해주 감영으로 떠나는 이림! 외사에 지원하는 해령과 우원! 아우를 걱정하는 세자 이진의 모습에 사희는 마음이 가고.. 한편, 관리들이 은폐한 백성들의 실상에 격노한 이림과 해령은 잠행에 나서는데..