Rick is secretly ordered to fly Minmei to Japan to visit her family. The reunion is cut short, when Minmei says she will not leave the SDF-1! Meanwhile, Captain Gloval & Lisa Hayes try to convince the United Earth Government that continued fighting with the Zentraedi will lead to the total destruction of the Earth.
Lisa Hayes et le commandant Gloval vont au QG du monde unifié afin de rendre leur rapport tandis que Minmei accompagnée de Rick se rend à Tokyo pour revoir ses parents. Malgré la requête du commandant Gloval, le haut commandement refuse le débarquement des civils du SDF-1.
Rick vuela en secreto Minmei a Japón para visitar a su familia en Yokohama , pero las cosas se ponen feas como Minmei desafía la voluntad de sus padres para quedarse con ellos. Su pacifista primo, Lynn Kyle, ofrece a velar por ella, ya que volar de vuelta a la SDF-1.
格罗弗舰长和第一指挥官丽莎·海斯前往全球联合政府设于阿拉斯加山脉内部的秘密总司令部，向包括丽莎父亲在内的政府委员会递交报告。此行至关重要，他们要设法说服委员会停止与天顶星的交战，并与之缔结和约。途中格罗佛舰长向丽莎提起地球用山体做超级大炮的事。到了司令部他们却受到了冷遇，委员会听取报告后，以含糊的托辞打发了他们。格罗佛舰长感到情况不妙。
与此同时，瑞克驾驶飞机护送明美回日本看望她的父母。在横滨的唐人街，明美与父母，以及表哥林凯重逢。明美的父母看见女儿仍然活着，十分惊喜。原来地球政府早已宣布麦克罗斯岛上的居民全部丧生。父母本来想要明美留在身边，但明美执意要回到SDF-1去继续自己的演艺事业。最后，父母不得不同意她回去，但要求林凯同去照顾表妹。林凯是一个愤世嫉俗的和平主义者，他痛恨战争，态度消极，和瑞克话不投机。
格罗佛和丽莎被召回继续会议时，委员会告诉他们已否决了有关和谈的提议。格罗佛因此和委员会发生了争执，但委员会坚持认为，人类根本不了解天顶星种族，因此无法确认他们会有诚意和谈。
而更让格罗佛沮丧的是，委员会拒绝收容麦克罗斯市的70,000难民。因为自从SDF-1消失的那天起，政府不希望让地球与外星侵略者开战的消息传开，使全球陷入恐慌，于是已向全球谎称麦克罗斯岛受到恐怖分子的袭击，全体居民遇难，因此现在更不想因为返回的麦克罗斯岛居民而揭穿真实状况。委员会认为，SDF-1应该不惜一切代价，拖住敌军，离开地球，这才是更有效的方法。
Рику тайно приказывают лететь Минмэй в Японию, чтобы навестить ее семью. Воссоединение прерывается, когда Минмэй говорит, что не покинет СДС-1! Тем временем капитан Гловаль и Лиза Хейс пытаются убедить Объединенное правительство Земли, что продолжение борьбы с Зентреди приведет к полному уничтожению Земли.
