Luxemburgi Zsigmond halálával Habsburg Albert kerül a magyar trónra, a jámbor, új király pedig hamar belecsöppen a követelőző bárók és az akaratos felesége, Luxemburgi Erzsébet játékaiba. Erzsébet ugyan tisztában van egy trónörökös fontosságával, évek óta sikertelenül próbálja becserkészni férjét, végül Cillei Ulrich hatására egy sokkal sötétebb megoldáshoz folyamodik. Mindeközben a magyar bárói ligák is kiterjesztik hatalmukat, meggyőzve az új királyt, hogy az ország határain kívül ne legyenek hadba hívhatók katonáik. Mikor Murád hadjáratot indít a szerbiai Szendrő váráért, a magyar segítség csak Hunyadi személyében érkezik meg, a határon táborozó nemesség nem is sejti, hogy a harcnál is nagyobb veszélybe sodorják magukat. Hunyadi így újabb elkeseredett küzdelmet vív a török túlerővel szemben, egy mindenki számára meglepő haditervvel. Mara pedig török követként a Szendrő várát védő fivéreivel próbál kiegyezni, ám a Brankovicsok nem törnek meg még egyszer.