Miután Zsigmond megállapodik Viscontival, Milánó hercegével, Hunyadi Itáliában marad zsoldos katonának. Visconti hamar felismeri, hogy sikereinek kulcsa Hunyadi, így mindent megtesz, hogy Milánóban tartsa a harcost, melyhez unokahúgát, Giuliettát hívja segítségül, aki elvágja őt minden otthoni hírtől, még fia születésétől is. Szilágyi Erzsébetnek így egymaga kell megküzdenie az anyasággal és a Hunyadi birtokok ügyeivel egy férfiak uralta világban. Miközben Mara az edirnei hárem intrikáival veszi fel a harcot, a kis Mohameddel karöltve. Mara csak most ébred rá, hogy a Birodalom szilárdsága érdekében milyen kegyetlen törvényekre van szükség. Mindeközben az idős és beteg Luxemburgi Zsigmond megszerzi a Német-Római császári koronát, ám Cillei és Frigyes, a Habsburg-ház feje új, sötét lehetőséget látnak meg a király állapotában.