Bridget musí zalhat Andrewovi ohledně jejich dítěte. Juliet flirtuje s panem Carpenterem a on ji dá do jiné třídy. Malcolm přijede do New Yorku, ale je konfrontován agentem Machadem. Tyler se dostane do New Yorku a seznámí se s Bridget, o které si myslí, že je Cora - tak se mu představila Siobhan.
Bridget landet nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus. Nach einer gründlichen Untersuchung stellen die Ärzte fest, dass sie nicht schwanger ist. Um ihr Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten, gibt sie vor, das Baby während einer starken Blutung verloren zu haben. Andrew und Juliet sind schockiert über die Nachricht. Unterdessen meldet sich Malcolm bei Bridget. Gangsterboss Macawi ist ihm auf den Fersen, doch in Bridget findet er eine gute Vertraute und Helferin.
Andrew and Bridget are told some upsetting news that also affects Henry. Juliet continues to form an unlikely bond with her teacher Mr. Carpenter and Malcolm shows up in New York, where Agent Machado confronts him. Meanwhile, Siobhan's relationship with Tyler is jeopardized.
Bridget uskottelee Andrew'lle, että hän on saanut keskenmenon. Malcolm on vapaalla jalalla, mutta hänen vaikeutensa jatkuvat. Tyler saapuu New Yorkiin ja kokee melkoisen yllätyksen.
Andrew et Bridget apprennent quelques nouvelles bouleversantes qui affectent aussi Henry. Juliet continue de former une liaison improbable avec son professeur M. Carpenter et Malcolm monte à New York, où l’agent Machado le confronte. Pendant ce temps, la relation entre Siobhan & Tyler est compromise.
L'ecografia fatta in ospedale risolve il problema della gravidanza di Bridget la quale, a questo punto, inscena un aborto spontaneo. Dopo la perdita del bambino però, tra Andrew e Bridget torna una forte tensione che ha ripercussioni anche sul lavoro di Andrew tanto da portarlo a licenziare un suo vecchio collega. Al suo posto, Andrew assume Tyler, occupato a Parigi con Cora (la vera Shioban) che, per l'occasione, torna a New York per incontrare di persona il capo.
Bridget, intanto, incontra nuovamente Malcolm il quale omette i dettagli della detenzione sotto Macawi. L'indomani però, Bridget dà un nuovo appuntamento all'uomo durante il quale però, è costretta dall'agente Machado ad indossare un microfono. Solo dopo, la donna scoprirà la realtà dei fatti ma, nel tentativo di aiutare l'amico, fallirà a causa dei suoi problemi personali. Oltre al problema Malcolm intanto, Bridget deve affrontare anche le accuse di Henry dovute all'aborto e, ancora, alla situazione in famiglia. Per cercare di rimediare almeno al rapporto con Andrew, Bridget si reca alla cena di lavoro da lui organizzata durante la quale, Tyler rimane sconvolto nel vederla, scambiandola per la sua Cora. Arrabbiato con lei, Tyler chiama Cora per lasciarla, facendo così capire alla vera Shioban che il suo capo è proprio suo marito.
Rientrando in casa, Bridget e Andrew trovano sotto casa ad aspettarli Malcolm che, in cerca di aiuto, trova pronti i due a non lasciarlo solo, tanto che, dopo la notte passata al sicuro con loro, Bridget decide di presentare Malcolm a Charlie.
Intanto, anche Juliet cerca di superare la perdita del bambino e si avvicina molto al professor Carpenter il quale, costretto da qualcosa che li lega, cambia classe alla ragazza che, non dandosi per vinta, entra in un gruppo da lui gestito.
Andrew e Bridget recebem notícias perturbadoras, que afetam também Henry. Juliet continua a criar uma ligação inusitada com o professor Carpenter, ao mesmo tempo em que Malcolm aparece em Nova York, fazendo com que o agente Machado o confronte. Enquanto isso, a relação de Siobhan com Tyler (Justin Bruening) está em risco.
Бриджет больше не нужно притворятся беременной, но эта новость ставит под угрозу её отношения и с Эндрю и с Генри. Отношения Шивон и Тайлера тоже балансируют на грани, когда Тайлер обнаруживает, что спит с женой босса.