Pre Josef ist in geheimer Mission für Richelieu unterwegs. Der Schwedenkönig Gustv Adolf erhält für seinen Kampf gegen den Kaiser finanzielle Unterstützung und Wallenstein wird der Thron von Böhmen versprochen. Richelieu seit langen bemüht, die habsburgische Vormachtsstellung zu schwächen, steht nun die bisher härteste Auseinandersetzung mit Spanien bevor. Die Gefangennahmme des Kurfürsten von Trier, der unter französischen Schutz steht, zwingt Frankreich, den Fehdehandschuh aufzunehmen. Frankreich tritt damit in den Dreißigjährigen Krieg ein.