Herzog Lasta von Allania beschließt, seine Kassen etwas aufzufüllen. Eine kleine Söldnertruppe wird entsandt, um rebellierende Untertanen zur Entrichtung ihrer Steuern zu bewegen. Doch die Dörfler weigern sich den Forderungen nachzukommen und greifen zu den Waffen.
Years after the War of Heroes, Ashram seeks the Scepter of Domination—one of four treasures protected by legendary dragons. Meanwhile, a woman and a berserker start trouble in a village.
Ashram réapparaît et annonce ses sombres ambitions à la prêtresse Neese. Les deux mercenaires Sheeris et Orson partent percevoir les taxes au village de Zaaxon, mais ils rencontrent Parn en travers de leur chemin.
La historia comienza 5 años después de la guerra de los héroes, Neese la sacerdotisa de Marfa recibe la inesperada visita de Ashram, quien lo consideraban derrotado y muerto, pidiendo el cetro de la dominación y el aviso de la unificación de lodoss, Neese preocupada llama a su hija Leylia y a su esposo Slayn, y a su pequeña nieta Neese
Un grupo encabezado por Shiris y Orson van al pueblo de Zaxxon a reclamar impuestos, Cecil, el mago vigilante se enfrenta a ellos y mediante un conjuro hacen retroceder a los mercenarios, tendiéndoles al mismo tiempo una trampa al joven mago, una muerte casi segura iba a acabar con la vida del mago pero una visita insesperada consigue salvarle la vida, Parn y Deed consiguen salvar la vida de Cecil y acabar con los mercenarios
Shiris entabla un cara a cara con Parn mientras Cecil y Deed silencian a los demás, Parn vence el combate y Orson, presente en el combate despierta el espíritu de la ira convirtiéndose en un berserker sin control que no teme la muerte. Parn y Deed consiguen detenerle pero no lo asesinan, sino que se lo llevan al pueblo a curar sus heridas y pedirles explicación de lo sucedido.
Una vez en casa de Slayn el mago consiguen descanso y para nuestra sorpresa Slayn, Leylia y la pequeña Neese entran en casa sorprendidos del barullo, por último Slayn pide a Parn que se enfrenten a un dragón, Estrella Fugaz.
