덕 만은 비담에게 마지막으로 어느 곳으로 가서 기다리라는 전갈을 죽방을 통해 전한 다. 하지만 이미 비담은 염종의 또다른 정치적 유혹에 빠져 덕만에 대한 배신감으로 분노하고 미실파의 수장으로 반란을 꿈꾸게 된다. 이에 덕만은 어쩔수 없이 비담을 역적으로 선포하게 되는데..
