Deokman displays her wits against a Chinese official. Lady Mishil's personal guard Chilsuk finally tracks down Deokman as the twin, and attempts to kill her and Sohwa.
칠숙이 눈치채자 소화는 덕만을 데리고 사막으로 도망친다. 하지만 칠숙은 소화의 반격에 부상을 입고도 기어이 추격해 따라온다. 소화는 덕만을 구하려다 모래 유사에 빠지고 칠숙도 모래폭풍으로 사라진다. 신라에서는 진평왕이 천명의 남편 용수공을 태자에 세우려 계획한다. 화백회의와 화랑들은 공이 없는 용수공을 시험하려 하고...
