사람은 실수를 할 수 있어. 하지만 내 사람은 그럴 수 없어!

Fifteen years later, Deokman lives a life of a merchant with her mother Sohwa. King Jinpyeong's line of male heirs comes to an end.

어린 덕만이 중국 사막일대 여각에서 칠숙을 안내한다. 로마에서 돈을 벌 수 있다고 하는 덕만의 이야기에 칠숙은 여각까지 따라온다. 여각에 모이는 각국 교역인들은 어린 덕만의 능수 능란한 화술에 다들 즐거워 하는데...한편 신라에선 마야부인이 낳은 세명의 왕자들이 예언에 따라 낳자마자 운명하면서 성골남진의 예언이 맞아떨어진다. 덕만 일행과 지내던 칠숙은 소화와 덕만의 소지품을 확인하다가 결국 자신이 쫒던 대상임을 알게되고...