A ação começa com uma derrocada numa pedreira que vitima mortalmente o Bispo de Évora e que, em consequência, despoleta um processo de sucessão na Igreja. O preferido do Arcebispo para o lugar é o pároco de Vila Viçosa, Santiago Ascensão, seu afilhado e protegido, que apesar de bastante jovem foi educado desde cedo para tingir as mais altas comendas da Igreja.
No almoço em casa de Rosa, atarantada por encontrar ali Santiago, Maria Manuel finge não o conhecer, deixando-o confuso com o comportamento dela. Mais tarde leva-o num passeio pela herdade e, à medida que a química velada entre os dois cresce, crescem também as suas dúvidas em relação ao casamento com Filipe.
Santiago e Maria Manuel estão aos beijos na sacristia quando Rosa bate à porta. Num momento de tensão, os dois fingem que não está lá ninguém, até que Rosa por fim se afasta. É então que Santiago se arrepende de a ter beijado e rejeita Maria Manuel.
Santiago, tomado pela culpa depois de perder a virgindade com Maria Manuel, autoflagela-se com uma chibata. Maria Manuel decide cancelar o casamento, mas é muito pressionada pelos pais a não o fazer e acede a manter a data.
Maria Manuel com medo que o filho seja de Santiago decide falar com ele, apesar de o julgar no Vaticano. Só que ele acabou de voltar a Vila Viçosa: vai ser nomeado bispo. É Filipe quem dá a notícia à noiva, o que faz com que ela procure Santiago. O reencontro prova-lhes que se continuam a amar apesar de todas as resoluções tomadas, e dos impedimentos se terem agravado: ele ia ser nomeado bispo, ela descobriu-se grávida.
Filipe tem um ataque de fúria e questiona a noiva se o filho é dele. Ela mente e diz que sim. Filipe repete os exames e confirma que não há a menor hipótese de poder engravidar uma mulher. Santiago continua com sentimentos de culpa por não se ter disposto a assumir o bebé, e ao falar com Maria Manuel descobre que ela não tenciona ter aquele filho. Tenta impedi-la, mas ela está determinada.
