Kraehe retreats for the moment, and Fakir lunges at Princess Tutu with a shard of glass, missing but cutting the chain of her pendant. Princess Tutu turns into a duck, and by the time she realizes the pendant is missing, it is gone. She searches for it all night and finds that Fakir is keeping it. She spends the next day trying to get it back, finally succeeding at dusk. Meanwhile the audience learns that Fakir is an orphan, and his adoptive father a sword smith. Fakir tells his father that he has realized he is the reincarnation of the knight from the story the Prince and the Raven, but is afraid because it is the knight's fate to die, torn in half by the raven. Duck sees that Fakir's father is possessed by the heart shard of regret, and goes to recover it. Now free of regret, Fakir's father gives the knight's sword to Fakir and tells him to follow his heart. When returning to the school, Fakir sees Duck and notices the pendant she is wearing, and realizes that she is Princess Tutu.
Краэ уходит на время, а Факир бросается на Принцессу ТуТу с осколком стекла, промахиваясь, но перерезая цепочку её кулона. Принцесса ТуТу превращается в утку, и, когда она понимает, что кулон пропал, его уже нет. Она ищет его всю ночь и обнаруживает, что Факир держит его у себя. На следующий день она пытается вернуть кулон и, наконец, добивается успеха на закате. Тем временем зрители узнают, что Факир — сирота, а его приемный отец — кузнец мечей. Факир говорит своему отцу, что осознал, что он является реинкарнацией рыцаря из истории о Принце и Вороне, но боится, потому что судьба рыцаря — умереть, разорванным пополам вороной. Утка замечает, что отец Факира одержим осколком сердца сожаления, и идет, чтобы вернуть его. Теперь свободный от сожалений, отец Факира отдает меч рыцаря Факиру и говорит ему следовать своему сердцу. Возвращаясь в школу, Факир видит Утку и замечает кулон, который она носит, и понимает, что она — Принцесса ТуТу.
