Fakir, having failed to shatter Mytho's heart, wonders what he should do: should he give up, especially now since Mytho wants to restore his heart? Rue has her own demons to deal with, as she tries to convince herself that there is only one of her. But Rue does not want Mytho to change, so she decides to accept her role as Kraehe. Duck finds another piece of Mytho's heart, devotion, possessing a student artist. Princess Tutu removes the heart shard, but Kraehe appears and takes it from her. Mytho comes and Kraehe's resolve wavers when the one she loves stands against her, giving Princess Tutu enough time to restore the heart shard.
Факир, не сумевший разбить сердце Мифо, размышляет, что ему делать: сдаться или продолжать борьбу, особенно теперь, когда Мифо хочет восстановить своё сердце? Ру сталкивается со своими демонами, пытаясь убедить себя, что она единственная. Но Ру не хочет, чтобы Мифо изменился, поэтому решает принять свою роль как Краэ. У Утки находится ещё один кусочек сердца Мифо — преданность, принадлежащая студенту-художнику. Принцесса Ту-Ту извлекает осколок сердца, но Краэ появляется и забирает его у неё. Мифо приходит, и решимость Краэ ослабевает, когда тот, кого она любит, становится против неё, давая Принцессе Ту-Ту достаточно времени, чтобы восстановить осколок сердца.
