In Wien laufen die Vorbereitungen für den Verlobungsball auf Hochtouren. Während Helene den Hof mit ihren Launen tyrannisiert, sucht ihr zukünftiger Verlobter auf langen Ausritten das Weite. Franz leidet unter seiner Trennung von Sissi. Nur schwer kann er seine Mutter überreden, Sissi und ihre Familie zum Fest einzuladen. Auf Possenhofen schlagen derweil alle Versuche fehl, die verzweifelte Sissi aufzumuntern. Als die kaiserliche Einladung ins Haus flattert, weigern sich Sissi und Herzog Max, am Verlobungsball teilzunehmen. Nur Sissis Mutter Ludovika packt die Koffer, um zusammen mit den Kindern nach Wien zu reisen. In Wien schreibt Franz derweil einen Brief an Sissi.
Franz convinces his mother to invite Sissi and her family to his engagement ball with Helena. Sissi is very disappointed by that, and plans to stay home with Duke Max. In the mean time Franz is writing a letter...
Sissi zit in Wenen naar Franz te verlangen. Intussen zijn Franz en Max nog steeds bezig met hun pogingen om de mijnwerkers van Waiffel te redden. Sophia onderschept een bericht van Franz waarin hij Sissi vraagt ook naar de mijn te komen. Maar Tommy ziet wat er gebeurt. Hij weet het bericht te bemachtigen en bezorgt het alsnog aan Sissi. Die wil meteen het paleis verlaten om naar Franz te gaan. Maar dan raakt Franz zelf opgesloten in de mijn, in gezelschap van de reusachtige Kleine Jo.
