Graf Arkas sieht seine Stunde gekommen und schlägt Herzog Max einen Handel vor: Die Auslieferung des gesuchten Revolutionärs Andrássy. Im Gegenzug will Arkas auf das Geld verzichten, das Max dem Grafen noch für den schwarzen Hengst schuldet. Die Antwort fällt Max nicht schwer: Gemeinsam mit Sissi setzt er Arkas unsanft vor die Tür. Auch Arkas' Versuch, den Bürgermeister zur Festnahme von Andrássy und seinen Gastgebern zu zwingen, schlägt fehl: Die aufgebrachten Dorfbewohner schlagen Arkas' Männer in die Flucht. Andrássy will Possenhofen verlassen, um die Herzogfamilie nicht weiter zu gefährden. Doch Max überredet den Freund zu bleiben.
Arkas offers Duke Max a deal: he turns in Andrassy, then the duke wouldn't have to pay for Tempest. After he is firmly refused, he goes to Vienna to warn Empress Sophie...
Arkas probeert hertog Max over te halen om Andrassy aan hem uit te leveren, maar de hertog laat zich niet intimideren. Later beraamt Arkas met Helena en raadsman Zottornick een plan om Sissi uit de weg te ruimen. Zottornick vertelt Franz dat Sissi in gevaar is vanwege Andrassy. Franz spoedt zich naar Possi om zijn geliefde Sissi te redden. Er ontstaat een confrontatie, waarbij Sissi tussenbeiden komt. Franz is hevig teleurgesteld en zegt tegen Sissi dat hij naar Innsbruck moet. Misschien blijft hij wel heel lang weg. Misschien komt hij zelfs nooit meer terug ...
