Attwood hat beunruhigende Neuigkeiten für Sloan, Ed und Tom: Offenbar führt die Spezies in einer kleinen Stadt in Kalifornien genetische Experimente mit Kindern einer ganzen Schule durch. Als Tom nach Attwoods Informationsquelle forscht, trifft er auf Shane, einen Angehörigen der Spezies, der – wie auch Tom – auf Seiten der Menschen steht und sich mit der Information über die genetischen Experimente und der Bitte um Schutz vor seinen Artgenossen an Attwoods Auftraggeberin, die geheimnisvolle Frau, gewandt hatte. Nachdem Sloan und Ed die betreffende Schule ausfindig gemacht haben, gelingt es ihnen, an einige Blutproben der Kinder zu kommen. Das Ergebnis ist erschreckend: Das Immunsystem aller Kinder ist durch einen lebensgefährlichen Virus geschwächt. Die Spezies plant offenbar, die komplette Menschheit auszurotten, indem sie diesen Todesvirus freisetzt, der den menschlichen Organismus für jede nur erdenkliche Krankheit anfällig macht. Nun ist es an Ed, sein ganzes virologisches Wissen einzusetzen, um noch rechtzeitig ein wirksames Gegenmittel zu finden.
The team travels to an elementary school where it is suspected that the new species is behind a rash of illnesses; meanwhile, Tom meets a young member of his species who wants to do what Tom is doing.
Avec l'aide d'un allié de la nouvelle espèce, les scientifiques enquêtent sur une expérimentation meurtrière réalisée dans une école pleine d'enfants.
Il gruppo indaga su una scuola elementare dove si sospetta che gli uomini della nuova specie abbiano scatenato una epidemia. Tom incontra un giovane suo simile, il quale non riesce ancora a comprendere le ragioni alla base del suo comportamento violento.