Usagi faints as Kunzite's spell to transform her into a Youma comes back into affect. While Makoto and Rei run off to find Kunzite, Ami does her best to help Usagi fight back.
Kunzite, un nouveau Shitennou, a fait son apparition. Il peut, grâce à une mèche de ses cheveux, transformer un humain en Youma. Lors de sa première confrontation avec Sailor Moon, il réussit à utiliser le sort sur elle, mais cette dernière grâce à son pouvoir semble l'avoir annulé. Plus tard, alors que le groupe d'amies fête toutes ensemble le nouvel an, Usagi tombe subitement dans un profond coma.
