Usagi suspects that a Karaoke Crown attendant named Motoki Furuhata is Tuxedo Mask when she discovers a tuxedo jacket with a hole in it like from the battle the night before, and impulsively brings him a gift. Makoto and Rei are invited along with them to an amusement park where they meet two of Motoki's friends - one of which is Mamoru Chiba. Things go well until a Youma attacks Rei, and Usagi unknowingly reveals to Mamoru that she is Sailor Moon.
Les quatre guerrières de la Lune à présent réunies, elles doivent à présent combiner leurs pouvoirs afin de mener à bien leur mission, qui est de retrouver la princesse de la Lune, ainsi que le légendaire Cristal d'argent, et s'interrogent sur la mystérieuse Sailor V. De son côté, Usagi se met dans la tête que le gérant du Karaoké, Motoki Furuhata, serait le mystérieux Tuxedo Kamen.
転校生・木野まことがセーラージュピターに変身し遂に４人揃ったセーラー戦士。あとは力を合わせて、プリンセスと「幻の銀水晶」を探し出す使命を果たすのみ。気になるのは謎の戦士・セーラーＶの正体だ。果たして彼女がプリンセスなのか？
しかしうさぎは上の空。それよりもタキシード仮面の正体が知りたい。
「彼に近づいてはだめ、絶対に」。秘かに彼への恋心が芽生え始めたうさぎにセーラーＶの言葉が暗い影を落とす。彼女が言うようにタキシード仮面は危険な敵なのか・・・
うさぎが葛藤しているとき、行きつけのカラオケボックス「クラウン」の店員、古幡元基がタキシード仮面の服を広げていた！彼がタキシード仮面？！元基を意識し始めるうさぎ。成り行きで、うさぎ・レイ・まこと対元基とその友達でグループデートをすることに。
待ち合わせ場所に現れた元基の友達とはうさぎと犬猿の仲、地場衛だった！
男女ペアになった６人は遊園地の乗り物へ。タキシード仮面であるはずの元基と２人になったうさぎだが、なぜか心がときめかない。しかし気を取り直して迷路に入ることに。うさぎと元基、まことと衛ペアで進むが２組とも相手とはぐれてしまう。
元基を探すうさぎが迷路の中で偶然会ったのは衛！「もうはぐれないように」と手をつないだ衛に、うさぎはなぜかドキドキするのだった。そこへうさぎに妖魔出現の連絡が入る。衛に隠れて変身するうさぎだが、迷路の鏡に映ったその瞬間を衛は見逃さなかった。
うさぎがセーラームーン・・・。タキシード仮面である衛にその事実は衝撃であった。
