Валентина не намерена подпускать Макса к вернувшейся Анжеле. Макс в поисках Цыбина подключает все вышестоящие органы, в том числе Нисрока и Анафиэль. Совместными усилиями они возвращают на Землю того, кому в девяностые уже удалось поймать преступника. Анжела становится адвокатом Ботвина. Ей поручают работу, которую раньше выполнял Николай. С помощью подполковника Максу удается поймать Цыбина и уговорить его изменить контракт.