Новые клиенты Макса и Валентины – электрик и фрезеровщик, которые умирают сразу после подписания контракта. Следующими жертвами Дьявола оказывается семейная пара. Валентина и Максим понимают, что Демон изменил условия игры не в пользу людей, поэтому им нужно оградить новых клиентов от опасности как можно скорее. Они не придумали ничего лучше, как отправить супругов на дачу к Осе и Римме. Макс серьезно настроен вернуть отца, но Валентина не считает это хорошей идеей. Николай чувствует вину за то, что выполняет работу Сатаны и отказывается от своей должности. Ответ Дьявола последовал мгновенно. Макс получает одобрение сверху на пересмотр ошибочного дела. Он ожидает увидеть у ворот Рая своего отца, но вместо этого у ворот Ада появляется кое-кто другой.