Niblet falls in love with a female sheepdog named Giblet (Ashley Johnson), who returns the feelings. When Giblet is adopted by a farmer (Jeff Bennett) Niblet goes to find her with Lucky and Cookie following him.
Une nouvelle chienne arrive au refuge et Nounouille en tombe aussitôt amoureux. Mais son bonheur est de courte durée, car Papouille est rapidement adoptée...
