Unter Einfluss ihrer Freundin Miranda versucht sich Rachels Tochter Kat wieder als Hexe. Da Miranda krank ist und glaubt zu sterben, will sie ihre Macht an Kat weitergeben - in der kommenden Nacht bei dem höchsten Hexen-Sabbat des Jahres. Rachel, die ihre Tochter bei einer Beschwörung erwischt, ist ebenso alarmiert wie Derek und Alex: Sie sind überzeugt, dass Kat in Gefahr schwebt. Während Kat mithilfe von Zauberei vortäuscht, sich nicht mehr mit Miranda einzulassen, versucht Alex etwas über Miranda herauszufinden. Dabei gelangen sie und Derek allmählich zu der Überzeugung, dass Miranda eine uralte Hexe ist, die von Seele zu Seele wandert und jetzt die Kontrolle über Kat übernehmen will.
Als Derek, Alex und Rachel Kat finden, ist es bereits zu spät: Miranda ist gestorben und Kat verhält sich äußerst merkwürdig. Rachel wird klar, dass sie nicht mehr ihre Tochter vor sich hat. Kann Kat noch gerettet werden? Rachel muss sich auf ihr Familienerbe besinnen und selbst versuchen, ihre magischen Hexen-Kräfte zu aktivieren, wenn sie sich dem Kampf mit Miranda stellen will.
Kat faces mortal danger when she resumes her friendship with an ailing Miranda. To save Kat, Rachel must find powers from the past,a past she would prefer to forget.
For this episode, we learn that Miranda wants to transform herself into Kat - to inhabit Kats body. To live in Kats body.
After the opening credits, Kat and Rachel have an argument and Derek tries to persuade Kat to give up magic - she disobeys, obviously.
After a ritual between Miranda and Kat, Miranda tricks Kat and Miranda transfers her soul into Kats body - but before she does, Miranda reveals her true self - an elderly, dying old women who has been searching for the perfect body to transfer into. Miranda is now in control of Kat.
As suspicion rises about the true identity of Kat, Alex realises that Miranda and Kat now share the the same body. In order to defeat Miranda inside Kat, Rachel volunteers to be concercrated (so that she can become a witch) As Alex and Rachel discover that the witch spell hasn't worked, Kat
Кэт, узнав, что Миранда тяжело больна, решает все-таки возобновить с ней дружбу и соглашается участвовать в очередном ритуале, чтобы передать ей часть своих сил. Рейчел, обеспокоенная тем, что Кэт участвует в ритуалах черной магией, решает поговорить с матерью Миранды об этом. Посетив вместе с Рейчел мать Миранды, Лилит, Дерек получает видение о том, что Лилит на самом деле древняя ведьма. Алекс пытается найти сведения о Миранде и её матери, но ничего не может найти, как будто их не существует. Тем временем, Миранда и Кэт проводят ритуал, и дух Миранды — ведьмы переселяется в тело Кэт. Поняв, что Кэт одержима, Дерек предлагает провести обряд изгнания бесов и в этом может помочь колдовская книга семьи Рейчел. С помощью духа своей убитой матери Рут, Рейчел удается уничтожить ведьму и освободить Кэт.
