Rachels Tochter Kat gerät wieder unter den Einfluss ihrer Schulfreundin, der kleinen Hexe Miranda. Nach einer harmlosen Zauberei, die Lehrer Mr. Weaver zu spüren bekommt, hat Miranda scheinbar Größeres mit Kat vor: Sie gibt ihr ein magisches Amulett und lockt sie nachts in ein einsames Waldhaus. Dort erklärt sie Kat, wie sie ihr Amulett mit den Kräften von vier Personen "aufladen" kann, um eine mächtige Zauberin zu werden. Nick, der auf der Suche nach Kat auf das Haus stößt, ist das erste Opfer. Anschließend kann er sich an nichts erinnern.
Zu Hause wendet Kat ihr Amulett auch bei Alex an, die nach kurzer Bewusstlosigkeit benommen wieder zu sich kommt. Anschließend probiert das Mädchen in der Schule seine neuen Kräfte an einem Mitschüler aus, der sie geärgert hat - und tatsächlich: Was Kat sich wünscht, das passiert. Als Rachel ihre Tochter und Miranda beim Schuleschwänzen erwischt und sieht, dass die Mädchen die Computer-Dateien des Legats durchsehen, wendet Kat ihre übernatürlichen Kräfte gegen die Mutter. Von ihrem schlechten Gewissen geplagt, versucht sie dann aber, Rachel vor Miranda zu schützen. Dabei werden die Mädchen plötzlich zu erbitterten Feindinnen.
Kat is doing magic with her friend Miranda, who has shown her a few small tricks and has taken her to her secret place. Miranda tells Kat that if she touches the amulet she has given her to the heart of three other poeple then the five points of power will increase her magical prowess. Rachel, Nick and Alex are her three targets but they know something is going on. Can they find out what Miranda is up to before it is to late to save Kat?
Миранда, школьная подруга Кэт, предлагает ей обрести магическую силу. Для этого Кэт должна коснуться амулетом с пентаграммой пяти людей — себя и ещё четырёх других. Постепенно Кэт выполняет этапы ритуала и приобретает все большую силу. Но при этом под влиянием Миранды Кэт становится совершенно неуправляемой. Она сбегает из дома, прогуливает уроки. Рейчел ничего не может сделать с дочерью. Но затем Кэт начинает осознавать, что то, что она делает вместе с Мирандой — неправильно и в конце концов выходит из под её контроля.
