Fieber, Alpträume, Appetitlosigkeit, Verwirrung: Alex ist ganz offensichtlich krank. Hinter dem vermeintlichen Grippeanfall steckt mehr: Alex ist dabei, sich in einen Vampir zu verwandeln! Nach dem Biss ihrer alten Collegefreundin Justine verspürt nun auch sie einen immer stärker werdenden Blutdurst. Sobald Alex selbst ihr erstes Opfer getötet hat, um diesen Durst zu stillen, wird ihre Transformation vollendet sein. Zur gleichen Zeit trifft in San Francisco Phillipe D'Arcy ein, ebenfalls ein alter Freund von Alex. Derek misstraut dem charmanten Fremden. Als die blutleere Leiche einer Frau gefunden wird, ist den Legatsmitgliedern und Phillipe klar, dass hier ein Vampir seine Zähne im Spiel hat.
Das Legat vertraut auf die alten mythologischen Waffen gegen die gefürchteten Blutsauger: wilde Rosen, Knoblauch, ein silbernes Kreuz, Weihwasser, Silberkugeln und Holzpfähle. Zunächst ohne Erfolg. Trotz der Beruhigungsmittel, die Rachel ihr verabreicht hat, macht Alex sich unter Justines Einfluss über ihr erstes Opfer her: Nick.
In New Orleans, Alex encounters an old college friend who is now a vampire. But when she is bitten she begins to transform into a vampire but the process will only be completed when she has taken her first human life.
Во время поездки в Новый Орлеан Алекс становится жертвой вампирши Жюстины. Между Жюстиной и Наследием начинается ожесточенная борьба за жизнь Алекс, которая медленно превращается в монстра.
