Nachdem Alex ihn gebissen hat, liegt Nick schwer benommen im Krankenhaus. Rachel und Derek wissen: Wenn er stirbt, wird Alex' Verwandlung in einen Vampir vollendet sein. Währenddessen bringt Phillipe Alex in ein unterirdisches Höhlensystem, wo sie Marcus treffen, einen weiteren Vampir, der bald im Krankenhaus bei Nick auftaucht. Von Derek angegriffen, springt er aus dem Fenster - in den Tod?
Frances Carlton stellt fest, dass der Körper von Marcus schon einmal obduziert wurde. In der Nacht erwacht er zu neuem Leben. Nick und Derek folgen ihm bis in die Höhle, in der mittlerweile die Vampire erwachen und dutzende von Fledermäusen umherfliegen. Als sie Nick angreifen, hält Marcus sie auf: Nick gehört allein Alex. Er wird gefesselt, während Derek auf Phillipe trifft. Zwischen den Vampiren und dem Legat beginnt der entscheidende Kampf um Alex, während in der Höhle eine tödliche Bombe tickt. Dass Derek sicherstellen wollte, dass die Vampire für immer vernichtet werden, könnte ihm und seinen Kollegen jetzt selbst zum Verhängnis werden...
Having been bitten by a vampire, Alex's transition to one will be complete as soon as she succeeds in killing the object of her blood lust -- Nick.
Продолжение. Чтобы спасти Алекс, теперь уже похищенную Филиппом Д’Арси, Дерек и Ник отправляются в подземное логово вампиров.