Rachel behandelt Tracy Lasker, eine junge Frau, die von schweren Albträumen geplagt wird. Immer wieder sieht sie im Schlaf einen Wolf vor der Tür, der versucht, in ihr Haus einzudringen, um sie zu töten. Als ein brutal ermordeter Nachtwächter mit einer grauenvollen Wunde an der Kehle aufgefunden wird, vermutet Derek, sie könnten es mit einem Lupan zu tun haben, einem Wolfsmenschen.
Derek und Rachel entkommen nur knapp einem Angriff der Bestie. Der Wolfsmensch reißt ein weiteres Opfer, bevor Alex herausfindet, dass Tracys Vater der Gesuchte ist und Tracy sein nächstes Opfer werden soll.
A young patient of Rachels comes to her, terrified by nightmares she has been having of a wolf like creature attacking her family and her home.
Rachel tells Derek about this and he is convinced that the creature she is dreaming of is a werewolf! They both decide to investigate further to see if his theory is true and, if so, help save the family from the beast.
Рейчел сталкивается с необычным случаем психического расстройства у своей пациентке, Трейси — ей постоянно снятся кошмары о волке, который пытается разорвать Трейси и её мать. И в то же время в округе начинают происходить странные случаи убийства людей, на которых нападает дикий зверь и разрывает им горло. В сан-францисском доме предполагают, что эти убийства совершает люпан — получеловек-полузверь. И начались эти убийства после того, как Трейси со своей матерью переехала в Сан-Франциско.
