Having struggled through the Sudan, Michael Palin is now faced with the difficulty of getting across Ethiopia, where the armed remnants of the fallen dictator Mengistu's defeated army roam. He makes a dash to Addis Ababa with a military escort. He continues his journey to reach the Kenyan border and travels on to Lerata. He passes Mount Kenya, the significance of which is that now he has completed half of his journey.
Kétnapi vergődés a kietlen pusztaságban, majd a csapat elérkezik a szudáni-etióp határhoz. Nem veszélytelen az útnak ez a szakasza, mivel - bár a polgárháborúnak vége -, nem mindenki tette le a fegyvert. Az etiópiai fennsíkon halad tovább az út Gondar érintésével Addisz-Abeba felé. Palinnal együtt mi is elbúcsúzunk a Nílustól, melyet kétezer mérföldön át követtünk. Etiópiában különben az időben is utazunk: visszafelé hét évet és nyolc hónapot. Itt ugyanis más az időszámítás; amikor a világ elfogadta a Gergely-naptárt, Etiópia valahogy lemaradt. A Kenya hegy tizenhétezer láb magasból hirdeti, hogy az út feléhez értünk. Nairobi, a Mara folyó, a Maszai Mara Nemzeti Park, szafari tábor, állatok - mintha a Távol Afrikától forgatásán lennénk.
Nach der strapaziösen Ausreise aus dem Sudan kommen Michael und seine Kumpanen sichtlich mitgenommen in Gallabat, einem der entlegensten Grenzübergänge der Welt, an. Auf Grund der vorherigen Schwierigkeiten sind sie deutlich von der geplanten Route abgewichen und hinken ihrem Zeitplan hoffnungslos hinterher. Was sie nicht ahnten: Bei dem Versuch, dem Bürgerkrieg im Sudan zu entkommen, sind Michael und seine Begleiter genau in die Auswirkungen eines anderen Krieges geraten. In Äthiopien werden sie an jeder Ecke mit den Hinterlassenschaften des gestürzten Diktators Menghistu und seiner Armee konfrontiert. Zu ihrer eigenen Sicherheit begleitet sie ein Militärkonvoi, während sie die ehemalige Hauptstadt Gonder und die majestätischen Tisisat Wasserfälle, die Quelle des Blauen Nils, besichtigen. In Addis Abeba trifft Palin auf eine Gesellschaft im Umbruch zwischen Diktatur und Demokratie.
