Auf ihrer Reise nach Tempera City kommen unsere Helden zu einem merkwürdig aussehenden Berg, der als „Berg der Anmut“ bekannt ist. Als plötzlich ein Calamanero aus dem Wald auftaucht, sind unsere Helden misstrauisch, denn ein böses Calamanero hat sie vor nicht allzu langer Zeit aufgrund eines teuflischen Plans hypnotisiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieses Calamanero einer großen Gruppe freundlicher Pokémon angehört, die glücklich in diesem Wald zusammen leben. Das böse Calamanero ist jedoch auch in der Nähe – und diesmal hat es Verbündete dabei!
Citron and Kojirō must work together to save their friends from the Calamanero that they last encountered when it controlled "Madame X".
En route vers Port Tempères, Sacha et ses amis arrivent au pied d'une montagne de forme étrange, appelée la tour de la grâce. Soudain, un sepiatroce diabolique approche, et il n'est pas seul...
El capitulo comienza con el Equipo Rocket comiendo felizmente, mientras nuestros héroes siguen su camino, hacia su siguiente batalla de gimnasio, en lo que en el camino se cruzan con un Malamar, ellos nerviosos al pensar que les pasaría lo mismo de aquel plan malvado de un Malamar en conquistar al mundo, se quedan quietos, en lo que el Mlamar al mirarlos fijamente, se marcha sin hacerles daño.
Stadig på vej mod Coumarine City kommer vore helte forbi et underligt udseende bjerg, Skønnebjerg. Da en Malamar kommer ud af skoven, er vore helte på vagt – de blev trods alt engang hypnotiseret af en ondsindet Malamar som led i en skummel plan. Denne Malamar er dog del af en større gruppe af venlige Pokémon, som lever fredeligt sammen i skoven. Desværre befinder de ondsindede Malamar sig ikke langt derfra, og denne gang har de fået allierede! Takket være James’ Inkay er Team Rocket de første, som opdager dem. Betjent Jenny har været på sporet af de ondsindede Malamar siden deres sidste sammenstød, og på hendes opfordring slår Ash og hans venner sig sammen med Team Rocket for at forpurre Malamars plan om at overtage verden! En rasende kamp følger, men de tre ondsindede Malamar taber, overvejende takket være det stærke bånd mellem Inkay og James. Det lykkes desværre Malamar at undslippe endnu engang, og de sværger at vende tilbage og fuldføre deres onde plan.
