Ash und seine Freunde lernen die Zauberin Lilly kennen. Sie besitzt ein altes Zauberbuch, in dem eine Rezeptur steht, mit deren Hilfe man die Gedanken der Pokémon lesen kann. Einige Zutaten fehlen Lilly aber leider noch. Unsere Freunde beschließen, ihr bei der Suche zu helfen. Natürlich müssen sie sich auch diesmal gegen die Attacken von Team Rocket durchsetzen. Als sie alle Zutaten zusammen haben, mischt Lilly den Zaubertrank. Ash versucht ihn als Erster. Wider Erwarten verwandelt er sich in ein Pikachu und tobt sofort mit seinem Pikachu, Togepi und Kramurx herum. Lilly bemerkt, dass sie einen Teil des Rezeptes übersehen hat. Aber dieser Teil ist über die Jahrhunderte hinweg unlesbar geworden. Doch zum Glück kann sie Rocko und Misty versichern, dass der Zauber bald nachlassen und Ash dann wieder ganz der Alte sein wird!
Ash, Brock, and Misty meet up with a witch named Lily. She is seeking ingredients to conduct a spell to make humans more friendly with Pokemon. The one last ingredient she needs is tears of an Aipom, and the group fights Team Rocket to get an Aipom. Lily then conducts the spell, turning Ash into a Pikachu!
En se promenant dans les montagnes, nos amis tombent sur Lilly, la magiciennes Pokémon. Elle avoue avoir besoin d'un Pikachu pour réussir un sortilège permettant de lire les pensées des Pokémon. Après avoir réuni tous les ingrédients, Sacha se porte volontaire pour tester le sortilège et se transforme en Pikachu.
Los chicos conocen a Lili, una hechicera pokémon que estaba buscando un Pikachu porque lo necesita para un hechizo para entender a los pokémon.
Brock si fa quasi sempre stregare dalle ragazze, ma quando ne incontrano una davvero singolare, anche Ash e Misty non possono negare che ci sia qualcosa di magico in lei.
Ash e sua turma encontram uma bruxa Pokémon, e logo eles saem numa busca para encontrar os componentes de seu maior feitiço até então!
