Афродита и Раевский отправляются в Тверь на семинар для сотрудников МВД. С собой они берут для изучения ту самую папку с компроматом. Вскоре им становится очевидно, что Волков охотится на них, желая вернуть папку и спасти репутацию своего дяди-генерала. За влюбленной парой по пятам следует и Клим, также жаждущий получить заветные документы. Павлов знает о планах Волкова, но не предупреждает друзей, поскольку делает ставку на собственной карьере.