В отчаянии Карасев убивает Демина, виновного в гибели его родных, и сдается в полицию. Клима арестовывают по подозрению в убийстве авторитетов. Но благодаря стараниям Волкова его освобождают. Клим рассказывает Волкову, что папку с компроматом, в которой есть материалы и на покойного Демина, и на дядю-генерала, у него украли при ограблении банка Глотова. Папку находит Афродита в кабинете Карасева…