Израиль. Наши дни. Сидя на балконе с видом на Средиземное море, Барон вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Иосиф хочет добыть денег, чтобы купить новую скрипку. Он разыскивает «короля города» шулера Хамчика. А отец узнаёт от учительницы, что мальчик не вернул в школу скрипку. Отец жертвует свои деньги и золотые коронки, чтобы выкупить у ювелира Фимы скрипку. Израиль. Наши дни. Встретившись с заказчиком убийства, Барон узнаёт, что заказал его Муса. Авторитет знакомится с русской девушкой Мариной, приехавшей в Израиль из Германии. Затем Барон получает письмо от сестры: в Бердичеве умер отец. Россия. Наши дни. Журналист Альберт Слесаренко получает анонимное предложение напечатать материалы, бросавшие тень на Барона насчёт убийства Дитриха Зоннера.