Барон узнаёт, что Саша-Паровоз исчез, но есть версия, что он скоро появится, так как на его счёт перешла крупная сумма денег. Муса, обеспокоенный возможным разоблачением, решает как-нибудь выкрутиться. Между сыновьями Барона возникает конфликт. Сергей проигрывает всё бандиту по кличке «Челентано», который готов простить долг, в обмен на убийство Барона. Барон отправляется на поиски Саши-Паровоза в Израиль. По дороге он вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Отец читает Иосифу письмо от мальчика-скрипача Яши Хейфица, в котором тот утверждает, что мальчик станет знаменитым… Россия. Наши дни. В квартире, которую снимает немецкий коммерсант Дитрих Зоннер, происходит взрыв и немец погибает.
