正當北臺灣替紅葉少棒隊、台中金龍少棒隊及台南巨人少棒隊為國爭光的事感到歡欣鼓舞之際，花蓮磯崎國小少棒隊卻在對上光復國小的比賽中，吞下第四個連敗，這時校長正想考慮解散球隊時，球隊領導人物－布瓦老師已從台北請來新教練洪啟勝。 一個因軍紀糾紛而逃兵的林啟明，在車站碰到來磯崎找阿公的小五，還假裝搬貨工人騙了她十塊錢（50年代時的台幣）。林啟明在一條溪邊看到洪啟勝跳河自殺，意外拿到洪啟勝遺留下來的遺物。後來林啟明與小五兩人在往磯崎的公車上冤家路窄，再度重逢便吵起架來。而林啟明情急之下假冒洪啟勝的身分，變成磯崎國小新的棒球教練。 林啟明成為新教練後借住在小五的阿公家，不時和小五爭執鬥嘴，曾經有一次林啟明還想拿走阿公的簽名球。而無心帶隊的林啟明一心想要逃出磯崎這貧窮的地方，卻被種種原因給阻撓，只好另擇他日。
滿腦子想著逃跑的林啟明，這次被一個小偷給搞砸了。接下來的逃跑行動卻被棒球隊的小朋友看到，他只好胡亂邊個理由。布瓦在學校沒看到啟明，小朋友隨口說出教練往客運站的方向跑去。布瓦到客運站找啟明，問他為何要走，啟明謊稱他要到台東探望生病的媽媽，但是聽到布瓦說教練有薪水可拿，就只好勉為其難的留了下來。 小朋友一直請求教練教導他們打棒球，同時為了擺脫領隊小五的監控，於是帶小朋友們進行一項「祕密特訓」，其實就是到山上的溪中抓魚，後來小五懷疑啟明偷懶，便氣憤的想上山找他理論，此時布瓦剛好正想帶小五去山上表達其對她的心意，但粗線條的小五渾然不知，最後還受了傷。 校長因著新教練喝酒、帶孩子到山上玩水捉魚、騷擾女老師加上學校經費不足，所以想開校務會議決定棒球隊的存廢。本來3票未過半數，可是林啟明最後舉手投下贊成，4票過半數，棒球隊就要被迫解散了。布瓦很傷心，跑到哥哥馬耀的照片前懊悔不已。
布瓦無法接受棒球隊即將解散的打擊，跑到秘密基地向哥哥馬耀懺悔。村子裡的人怕布瓦想不開，於是開始尋找。找到布瓦之後，聽到啟明說的「山不轉路轉」後，豁然開朗，決心開始用自己的力量為球隊籌措經費…
布瓦再次拿著大家賣血的錢要給啟明當薪水，啟明想到這薪水可以順便寄一部份給洪啟勝的老婆，於是這次並不再拒絕…
校長看到棒球隊仍在練習，還聽到不少孩子們對啟明教練嚴格培訓的抱怨，於是找來布瓦問話，並警告不能讓小孩們受傷以影響到課業，禁止大家在學校裡練習。另一方面瑋婷也找了啟明，對於他對小朋友的訓練大聲撻伐，但為了一圓村中的冠軍夢，啟明仍不改自己的訓練計畫，還將自己買回的球棒，依照每個人條件不同仔細分配…
小五為了重考補習，必須要回到台北去，但她對磯崎已經有了家的感覺。另一方面阿公也不願小五離去，卻死鴨子嘴硬責罵小五趕快離開，小五知道阿公對他不捨的心意，不自覺留下眼淚。阿公努力掩飾自己的情緒，對於小五親自做的三明治，表示吃不習慣，也不去送她坐車。啟明、布瓦和棒球隊的小朋友到客運站送小五一程，希望小五能早點回到磯崎…
阿Su對於自己爸爸打了姐姐之後，難過的跑了出去，口中說著要去找媽媽。啟明追了出去，鼓勵阿Su要在課業上多多努力，說明讀書跟打棒球一樣，要對自己有信心點。隨後倆人到大熊家買饅頭去，原本大熊父心疼阿Su要請他吃，但是阿Su記住姊姊的教晦，不能隨便就拿別人的東西，於是把身上僅有的五角付錢…
從賊窟回來的阿Su，歷經千辛萬苦走到腳都流血，並告訴大家娜娜的下落，於是便起身前往尋找，但人蛇已人去樓空，令所有人非常失望。富美於是去向爸爸求情，獨自一個人去找人蛇集團，不過他們卻開出一人換一人，要富美跟娜娜交換的條件…
憲兵官帶著憲兵追捕啟明到家裡，憲兵官軟硬兼施的威脅、逮捕啟義，想要知道啟明的下落，但是啟義與啟明母卻堅決不肯說出啟明的形蹤，憲兵官無奈之下，只好說出今天是他們追捕啟明的最後一天，再抓不到啟明，憲兵會撤哨，而軍隊也將會發佈全國通緝，對啟明來說，情況反而更不好，憲兵官說明自己是想幫助啟明，但沒有啟明消息也無能為力…
啟勝教練的老婆帶著小孩，來到了阿嬤照相館，哭訴說出母女被啟勝給拋棄的經過，阿公趕緊叫啟明出來面對事實，啟明在無可奈何之下，只好說出啟勝自殺的事情經過，自己卻差一點而無法救到他，啟明拿出了啟勝的遺物交還給他老婆。正當眾人開始質疑啟明的身份時，憲兵官出現，說出了啟明的真正身份，並想帶走啟明去投案…
啟明又回到了磯崎，可是才下了客運車，就被一群小流氓搶劫、打昏，而其中有一個的名字竟然叫拉拉，啟明被阿公救回阿嬤照相館，才知道拉拉讓傅媽寵壞，跑去跟人家混流氓，啟明驚訝，而且不讓阿公通知小五自己又回到磯崎，此時嘎造回來，看到啟明非常開心，急著帶啟明要去跟大家見面…
拉拉不小心聽到村民在謠傳傅媽與阿公有曖昧關係，非常生氣，剛好老大拿了一筆安家費，要他去殺掉某位老大，拉拉為了不讓傅媽再辛苦開雜貨店，拿錢回家時，看到來幫忙修燈泡，因差點摔倒而被傅媽扶住阿公的情形，拉拉誤會憤怒而跑走。 為了求得與五甲中學的棒球隊比賽，啟明每天去幫棒球隊做事，但是五甲的教練就是不同意，瑋婷與阿公、嘎造想來幫忙求情，卻看到受盡折磨，仍一直忍耐堅持不死心的啟明…
啟明與阿公在空地上等待球員們來練球，卻一直等不到人，眼看著太陽即將下山，啟明一個人也將空地整理好了，才見到二毛一人來到，但是如果要他加入球隊，先要幫忙說服二毛父讓他報考空軍；可是二毛父因為耽心飛機會摔下來，不願二毛去當空軍，二毛氣二毛父並非爸爸，無權管他，阿公生氣教訓二毛，無奈說出二毛的身世來…
娜娜為了生活下海賣身，被嘎造與拉拉無意間看到，拉拉一路尾隨跟蹤到了一間小旅社，而當在房裡做完交易後，恩客正在羞辱娜娜時，拉拉衝進來解救，卻一不小心打死了恩客，拉拉急忙帶著娜娜逃離，拉拉要娜娜陪伴一起逃跑，發誓會永遠保護她…
拉拉因為殺了人，所以決定離開磯崎，傅媽特地煮了一些拉拉愛吃的菜，母子倆因為即將生離死別而傷心不已。嘎造來醫院告訴娜娜們，說拉拉要逃亡離開磯崎，阿 Su認為事情都是因為他的緣故，所以該去替拉拉送行，阿元聽到不顧病情也堅決要去…
啟明被抓時將球隊交給了布瓦，但布瓦卻想解散球隊，可是大家都不同意，而由於球具都已經被沒收，小五只好帶著大家自行製作球具…
喜歡念書的達魯，因為具有原住民的血統，經常會被其他學生欺負，嘎造他們也義無反顧的出面相挺，達魯因阿元的關係，已經開始與大家一起練球，所以也樂得接受大家的關心。 磯崎來了一位妖豔女子，竟然是已經離鄉多年的富美，富美的濃妝艷抹，行事大膽的作風，招惹來一些男人的垂涎，更引起了許多的閒言閒語，而當布瓦得知富美回來時，內心既驚訝又欣喜，急忙跑回家，找出當年…
富美態度的改變，卻沒有讓布瓦對富美的心意有所動搖，內心深信可以讓富美變回原貌，正當布瓦為了此事煩惱時，瑋婷勸導布瓦是該放棄富美了，因為時間與環境的變遷，兩人間的距離已經愈來愈遠，生活習慣的改變，愛情的錯過，都是無法再回頭的，適時的放手，才不會為雙方帶來痛苦…