פינוקיו תפס את יובב ושמשון השקרנים, קשר אותם בחבל והוביל אותם לבית הפיה. שם ראה קבר עם מצבה ועליה כתוב: לזכרה של הפיה הטובה שפינוקיו עזב אותה ושבר את ליבה. פינוקיו בוכה מרה, ובלה אומרת לו ללכת לחפש את סבא ג'פטו. יובב ושמשון שוב מרמים את פינוקיו ומובילים אותו בדרך חתחתים אל עץ החיים. בלילה, בזמן שהם מנסים לגנוב דבש מהכוורת, הדבורים מבריחות אותם. היונה שפינוקיו הציל כשנפלה מעץ, לוקחת אותו ואת בלה על גבה ויחד הם עפים לים הכחול לחפש את סבא ג'פטו.