Auf dem Gelände der Fliegerstaffel in Key West halten die Scharfschützen ein Training ab. Dabei lernen sie einige Exilkubaner kennen, mit denen sie Freundschaft schließen. Als das Gerücht die Runde macht, einige Kubakämpfer hätten ein Flüchtlingsboot versenkt, wobei ein Verwandter des Exilanten Eric Perez gestorben sei, versucht dieser mit einem der neu gewonnen Freunde aus der Staffel, mit einem kleinen Flugzeug Flüchtlinge aus Kuba herauszuholen. Dabei werden die beiden abgeschossen.
Still in Key West. News reports have a boat with Cuban refugees being fired on by Castro's air force, a family whom the Nuggets are socializing with is directly affected, and a Cuban ace who met Kelly in the past is flying unusually close to the Nuggets training exercises. Also, Paddles has back trouble which may ground him.