Die Piloten von Pensacola haben einen neuen Ausbilder: Capt. Morgan Hickman, auch "Rush' genannt, nimmt sich als ersten der Nachwuchsstaffel Burner vor, um mit ihm ein Spezialmanöver zu üben. Der riskante Flug gerät außer Kontrolle und Kelly bricht die Übung ab. Rush lässt sich durch diese Maßnahme nicht daran hindern, Burner für eine weitere Runde einzutragen. Als Burner, der keine Sauerstoffmaske trägt, bei einem erneuten Zwischenfall das Bewusstsein zu verlieren droht, kann nur eine Blitzreaktion von Rush das Schlimmste verhindern.
Swamp has a loss of confidence both in his flying and when he tries to romance Holly ""of Hollywood."" Burner competes against a new instructor from Top Gun who can't accept losing even though instructors are supposed to be able hold back. Pearly, who was one of Hammer's trainers, is trying to requalify in order to take a fleet assignment, but he seems to have lost his skills.
