Peltsi ja Osmo lähtevät hiihtovaellukselle Itä-Suomeen, Petkeljärven kansallispuistoon. Edessä on Osmon elämän ensimmäinen laavuyö talvisessa metsässä. Toiveissa on nähdä myös ilves tai ainakin sen tassunjäljet. Petkeljärvellä Osmo kokeilee lumikenkiä ja ihastuu ikihyviksi.
Syötteen kansallispuistossa Peltsi ja Osmo haaveilevat pyöräilystä jäisillä keväthangilla. Lämmin sää uhkaa tuhota suunnitelman. Hankikantoon kun vaaditaan kireitä pakkasöitä. Osmo oppii retkeilyn perustaitoja - puukon käyttöä, tulentekoa ja hengailua. Kun Peltsi kysyy Osmolta, mikä reissussa on ollut parasta, vastaus yllättää.
Nyt vaaditaan rohkeutta. Repoveden kansallispuistossa kohoaa Olhavan äkkijyrkkä kallioseinä, josta Osmo päättää laskeutua alas. Peltsi ja Osmo haluavat myös osoittaa vääräksi uskomuksen, että lapsia ei kävely kiinnosta. Edessä on 20 kilometrin vaellus mäkisessä maastossa. Huimat korkeuserot saavat matkan tuntumaan moninkertaiselta.
Peltsi ja Osmo etsivät lähiseudun jännittävimmät retkikohteet. Vastaan tulee synkkä luola, ulappasaari ja Nuuksion upea kansallispuisto. Mukaan lähtee myös Pippi-koira, joka on oppinut kantamaan omat retkivarusteensa. Nuuksiossa mukaan liittyy Osmon paras kaveri Eino isänsä Tapanin kanssa. Edessä on tiukkaa onkimista ja jalkapallomatsi.
Peltsi ja Osmo hyppäävät pyörän selkään. Tavoite on ajaa kotiovelta Porvooseen mahdollisimman paljon hiekkateitä pitkin. Reitille osuu Sipoonkorven kansallispuisto, jossa kaksikko tekee kohtalokkaan reittivalinnan. Osmo laukoo totuuden vanhempiensa pussailusta. Taukopaikalla selviää myös, mikä Osmosta tulee isona.
Peltsi esittelee Osmolle maailman hienoimman maastopyöräreitin. Saariselän Kiilopäällä, Lapin komeissa maisemissa matkan kirittäjänä toimivat suklaa ja munkkikaakao. Kivikkoiset polut vaativat kaksikolta erityistä tarkkuutta. Matkan varrella Peltsi ja Osmo pohtivat elämän kulkua ja sitä, mikä tekee onnelliseksi.
