Peltsi ja Osmo lähtevät hiihtovaellukselle Itä-Suomeen, Petkeljärven kansallispuistoon. Edessä on Osmon elämän ensimmäinen laavuyö talvisessa metsässä. Toiveissa on nähdä myös ilves tai ainakin sen tassunjäljet. Petkeljärvellä Osmo kokeilee lumikenkiä ja ihastuu ikihyviksi.