João Guimarães Rosa é enviado para Hamburgo e é apresentado a Aracy no consulado. A repressão aos judeus aumenta. Vivi é incomodada por jovens nazistas, mas Zumkle os faz parar.
João Guimarães Rosa is sent to Hamburg and is introduced to Aracy at the consulate. The repression of Jews increases. Vivi is bothered by young Nazis, but Zumkle makes them stop.
Germania, 1938. Aracy è un'impiegata del consolato brasiliano di Amburgo che, grazie al suo lavoro, riesce a salvare numerosi ebrei polacchi.