Bailey nimmt jetzt doch an einem Programm der Anonymen Alkoholiker teil. Dazu gehört, dass er sich bei allen entschuldigt, die er wegen seiner Sucht beleidigt hat. Bailey macht bei Coach Petrocelli den Anfang und wird wieder in die Mannschaft aufgenommen. Er hofft auch auf einen Neuanfang mit Sarah. Aber trotz eines Kusses will sie nur Freundschaft.
Charlie wird endlich bewusst, wie wenig Grace sich mit Owen und Claudia versteht. Außerdem kann er nicht länger darüber hinwegsehen, dass sie im Gegensatz zu ihm keine Kinder haben will. Schweren Herzens trennt Charlie sich von Grace, die gerade in den Stadtrat gewählt wurde.
Justin bekommt wegen seiner Aufnahme in Yale zur Belohnung eine Reise nach Europa geschenkt. Griffin ist nicht einverstanden, dass Julia diesen dorthin begleiten soll. Aber er hat eine Idee, wie das Ganze für ihn erträglicher wäre: Er und Julia müssten vorher heiraten. Zu Charlies Entsetzen willigt Julia ein.
Sarah dumped her boyfriend. Her mom tells Bailey that she got into Brown, and Bailey gets mad at her because she is moving away, but she is going to Berkeley instead. They kiss, but Sarah tells Bailey that she just wants to be friends with him. Charlie and Grace break up because she doesn't like children, and she wins the election. Justin is going to Europe for 2 months and ask Julia to go with him. But she doesn't and gets married to Griffin. Charlie, Bailey and Claudia give Julia their mom's ring, and she moves out.
Julia est invitée à se rendre en Europe avec Justin. Bailey apprend que Sarah part à l'université. La relation de Charlie et Grace est mise à rude épreuve.
Julia tiene la oportunidad de viajar a Europa con Justin, Bailey se entera de que Sarah irá a la universidad, y la relación de Charlie y Grace debe superar una prueba.